1.本站不该用户上传的文档完整性，不预览、不比对内容而直接下载产生的问题本站不予受理。 第三章 国际服务贸易的定义、特征及发展状况 本章教学重点与难点 1、国际服务贸易的定义 2、国际服务贸易的特征 3、商业存在服务贸易的特征 4、国际服务贸易的发展状况与成因 第一节 国际服务贸易的定义 一、可贸易性与不可贸易性的讨论 （一）可贸易性、贸易品与非贸易品的定义 贸易品与非贸易品的区分是基于经济物品的可 贸易性（tradability ）。如果从跨国交易的角度看， 可贸易性是指产品（货物与服务）进入国际市场交 易的可能性，即参与国际贸易的程度（degree of actual tradedness ）。 （二）可贸易性问题的经济意义 非贸易品存在会影响经济的方方面面：价格、产业结构调 整，经济增长。 非贸易品与贸易品的并存意味着，一些市场是国内的，而 另一些市场则是国际的， 非贸易品国内供需必须平衡：理发服务，行业退出 可贸易性与不可贸易性 那些只能在生产国进行消费或使用，不能跨国贸易的经 济物品，被称为非贸易品。 贸易品与非贸易品的区分取决于经济物品的可贸易性， 即进入国际市场交易的可能性。 电信技术与运输技术的发展，在一定时间内消除了距离 和国家边界的影响，极大的扩大了服务的可贸易性 决定经济物品可贸易性的因素： 产品自身属性阻碍跨境交易。比如，与有形产品相比，服 务难以存储和移动，往往被视为非贸易品。 运输成本构成贸易的自然壁垒。比如，每单位重量价值高 的产品是高度可贸易的。而各地住房租赁，由于不可贸易 性，价格差异很大 产品市场特征。统一、的市场有利于产品交易，市场 分割越严重，交易越困难。服务市场分割比货物严重，服 务的异质性、同时性使得消费者评价困难。 管制导致的贸易 （关税与非关税壁垒）。管 制可能导致可贸易性降低，特别是服务贸易壁垒众多。 上述四方面因素既涉及到短期因素，也涉及到长期因素； 既有供给方面的因素，也有需求方面的因素。 从长期趋势看，产品生产率的提高、交易成本的下降，将 从根本上增强产品自身的可贸易性（信息技术）； 在各种产品生产率发生相对变化的过程中，一些产品由贸 易品变成了非贸易品，另一些产品则由非贸易品变成了贸 易品。从而导致一国比较优势格局、对外贸易结构以及整 个国际贸易格局的变化。 二、国际服务贸易的定义 （1）传统定义：从传统的进口角度对服务贸易的定义 当一国（地区）的劳动力向另一国（地区）的消费者 （法人或自然人）提供服务时，并相应获得外汇收入 的全过程，便构成服务的出口。 与此相对应，一国（地区）消费者购买他国（地区） 劳动力提供服务的过程，便形成服务的进口。 的服务进出口活动，便构成国际的服务贸易。其 贸易额为服务总出口额或总进口额。 评价：这样的定义涉及到国籍、国界、居民、非居民等 问题，即人员移动与否、服务过境与否，及异国国民 之间的服务交换等问题。 （2 ） 《美国和贸易协定》 （FTA)对服务贸易的定义 FTA是世界上第一个在国家间贸易协议上正式 定义服务贸易的法律文件。 服务贸易是指由或代表其他缔约方的一个人， 在其境内或进入一缔约方提供所指定的一项服 务。 （3 ） 《服务贸易总协定》对服务贸易的定义 1994年4月15日达成的 《服务贸易总协定》 （GATS）对服务贸易的定义有别于GATT对商品贸 易的定义。GATS将服务贸易定义为（四种模式） （见下图）。 根据GATS定义，服务贸易有四种供应模式 (1)从一境内向另一境内 跨境交付(Cross-Border 提供服务 （通讯）； Supply) （过境交付） (2)在一境内向另一的服 务消费者提供服务，如旅游、境外 境外消费(Consumption 就医、留学等； Abroad) (3)一的服务提供者，在任何 其他境内通过商业存在提供服 商业存在(Commercial 务，如开饭店或零售商店等； Presence) (4)一的服务提供者在另一成 员领土内通过自然人存在提供服务。 自然人流动（Movement 如，一国教授另一国从事个体服务。 of Personnel) A 国 B 国 模式1：跨境交付 服务跨越国境 A 国的消费者 服务提供者 模式2：境外消费 提供服务 消费者到国外 A 国的消费者 A 国的消费者 服务提供者 模式3 ：商业存在 提供服务 在A 国直接投资 A 国的消费者 外国附属机构 公司或企业 模式4：自然人流动 提供服务 雇用到A 国 A 国的消费者 自然人 自然人 或B 国公司派遣的雇员 提供服务 服务企业 临时就业 资料来源：Manual on Statistics of International Trade in Services, 2002, p. 23. GATS中的服务贸易定义 实体接触服务 跨境交付：服务提供者与消费者均不移动 （通讯、跨境的咨询服务等）。 境外消费：服务消费者过境移动至服务提供 者所在地（旅游）。 商业存在：服务提供者将生产要素 （人员、 资金、服务工具）过境移动至消费者居住地 （银行、律师事务所、会计师事务所）。 自然人流动：自然人（服务提供者）过境在 其他缔约方境内为第三方提供服务。 注：第一种为无需实体接触服务，后三种为需 要实体接触服务 只需服务“过境” 无需“国民移动” 填空题： “国民移动” 请指出以下各种服务贸 易的方式： 1、国际电话通讯服务 • （跨境交付） 2、外资银行提供的服务 • （商业存在） 3、出国旅游、出国留学 • （境外消费） 医疗服务、旅游服务 劳动力本人或团体的智力， 劳动力提供服务，如学术论坛交流 4 、请一个国外著名会计师 事务所的注册会计师前来作 • （自然人的流动） 财务咨询以及进行 对GATS定义的说明 “服务提供”包括任何部门的任何服务，但实施职能活 动所需的服务提供除外，后者指不依据商业基础提供，也不 与一个或更多服务提供者竞争的任何服务 包括任何生产、分销、营销、销售和传递服务。 “服务提供者”指该缔约方提供服务的任何自然人或法人。 “服务消费者”指该缔约方接受或使用服务的任何自然人或 法人。 商业存在：任何类型的商业或专业机构，包括为提供服务而 在一国境内组建、收购或维持一法人，或创建或维持一 分支机构或代表处。 WTO关于服务的分类 服务部门分类表MTN.GNS/W/120分 为12大类155个分部门，分别对应一种 或多种服务贸易模式 具体参见下表 部门 涵盖的分部门 1.商业 专业性（包括咨询）服务；计算机及相关服务； 性服务 研究与开发服务；不动产服务；设备租赁服务 2.通讯 邮政服务；快件服务；电信服务；视听服务 服务 3.建筑 建筑物的一般工作；民用工程的一般建筑工作； 服务 安装与装配工作；建筑的完善与装饰工作 4.销售 代理机构的服务；批发贸易服务；零售服务；特 服务 约代理服务；其他销售服务 5.教育 初等、中等、高等教育、教育；其他教育 服务 6. 污水处理、废物处理、卫生及其相关服务；其他 服务 服务 部门 涵盖的分部门 7.金融服务 银行及其他金融服务；保险及有关服务 8.健康及社会服务 医院服务；其他人类健康服务；社会服务； 其他健康与社会服务 9.旅游及相关服务 宾馆与饭店；旅行社及旅游经纪人服务社； 导游服务 10.文化、娱乐及 娱乐服务；新闻机构服务；图书馆、档案 体育服务 馆、博物馆及其他文化服务；体育及其他 娱乐服务 11.交通运输服务 海运、内河；空运；空间服务；铁运输； 公运输；管道运输，包括燃料运输和其 他物资运输；所有运输方式的辅助性服务， 包括货物处理服务、存储与仓库服务、货 运代理服务及其他辅助性服务 12.其他未包括的 服务 以移动与否进行划分 服务提供者 服 务 移动 不移动 消 费 移动 第三国贸易 当地贸易（生产 者 （流动服务） 者定位服务） 不移动 要素收益贸易 跨境贸易（分离 （消费者定位 式服务） 服务） 跨境贸易或分离式服务贸易：服务生产者与消费 者在国与国之间不需移动，不引起人员或资本的 移动。 要素收益贸易或消费者定位服务是指只有生产者 移动而消费者不移动的服务贸易。 当地贸易或生产者定位是指在本国国内为外籍居 民和法人提供的服务，由于生产者不能移动，又 叫生产者定位服务。 第三国贸易是生产者和消费者共同移动到第三国 而提供的服务。 四、国际服务贸易统计 国际经济统计有三种： 服务贸易统计：是国际经济统计的一种。 国际货物贸易统计：以记录跨境货物交易为特 征的。 FAT统计：国际投资活动有关的具有非跨境 交易特征的外国附属机构贸易（foreign affiliates trade） 三种统计形式之间的关系如图所示。 货物贸易与服务贸易统计 FAT统计 贸易利益流向 货物与 A国 服务出口 C国 A国 B国FAT 投资流向 货 贸 物 易 与 利 益 服 务 流 贸易利益流向 向 出 口 C国 服务贸易统计、货物贸易统计与FAT统计的关系 国际服务贸易统计体系 国际服务贸易统计由两部分组成：BOP统计与FAT统计 BOP服务贸易统计：国际收支平衡表的服务贸易项目。 服务是指居民与非居民之间的服务交易，居民被定为在该成 员国居住满1年的自然人和和设有营业场所并进行货物或服务 生产的企业法人。 BOP统计主要是服务的跨境交易，包括：跨境交付、境外消 费、自然人流动 国际间可比的服务贸易统计数据 FAT服务贸易统计：将服务贸易统计范围从居民与非居民 间的跨境交易，扩展到东道国居民“商业存在”同东道国 其他居民之间的交易。 补充资料：国际收支平衡表 国际收支平衡表是反映一定时期一国同外国的全部经济 往来的收支流量表。 它是对一个国家与其他国家进行经济技术交流过程中所 发生的贸易、非贸易、资本往来以及储备资产的实际动态 所作的系统记录，是国际收支核算的重要工具。 国际收支是一国对外国资金的收付行为，国际收支平 衡表一般是根据复式簿记原理，就每笔交易作借贷等额 的记载。因此，原则上该表全部项目的借方总额与贷方 总额是相等的，其净差额为零。 国际收支平衡表的结构 （一）经常账户（current account) 1、货物（Goods) 2、服务（Service) 3、收入（Income)(包括投资收益、劳动报酬等） 3、单方面转移 （二）资本与金融账户（Capital Accounts & Financial Account) 1、资本账户（Capital Account) 资本转移 非生产、非金融资产的/放弃 2、金融账户（Financial Account) 直接投资(Direct Investment) 证券投资(Portfolio Investment) 其他投资(Other Investment) （三）储备资产(Reserve Assets) (四）错误与遗漏(Errors and Omissions Account) 2014年中国国际收支平衡表 FATS统计 外国附属机构提供的服务贸易价值 （Foreign Affiliate Trade in Services, FATS) FATS体系记录的是服务业外国商业存在的交易活动，包 括与投资母国之间的交易，与东道国居民之间的交易以及 与其他国家之间的交易。 外国直接投资额占投资总额50%以上的外商投资企业列 入外国附属机构的范畴。 根据交易流向，FATS具体可分为外向交易和内向交易。 外国附属机构服务贸易统计（FATS) 东道国 第三国 母国 商品与服务的 外国附属机构 商品与服务的 跨境交易 FAT 跨境交易 居民 居民 核心跨境交易 FAT的内向统计（外国在本国的投资)与外向统计 BOP与 FATS统计关系与区别 BOP:居民与非居民之间的跨境服务交易。 FATS:通过商业存在的方式提供的服务方式，无法反映 在BOP统计中。 BOP与 FATS统计互为补充，却不能简单相加。 FAT统计与BOP 统计的范围、内容和记录原则不同； FAT 与BOP 统计的部分内容有重叠，两者简单相加 会产生统计内容的重复。 GATS统计框架 WTO框架下的GATS统计体系： 《国际服务贸易统计手册》，结合已有的BOP和FATS 统计体系以力图覆盖GATS的四种提供方式，并未单独提出 一套全新而的GATS统计体系。 服务贸易四种模式的统计覆盖 服务贸易模式 相关统计范围 模式1：跨境交付 BOP5:运输（大部分）、通信服务、保险服 务、金融服务、特许使用费和许可费 组成部分：计算机和信息服务、其他商业服 务、以及个人和文化娱乐服务 模式2：境外消费 BOP5:旅游（旅行者购买的服务除外）；在 外国港口修理船只（货物）；运输部分（在 外国港口对船只进行支持和辅助服务） 模式3：商业存在 FATS统计 BOP5:建筑服务部分 模式4：自然人流动 FATS:(补充信息）外国人在国外分支机构 中就业 BOP5:(补充信息）与劳务有关的流量 跨境交付 境外消费 商业存在 服 《服务贸易总协定》 （GATS ）分类 自然人流动 务 贸 易 中国国际收支平衡表 （BOP ）分类 13个服务项目进出口 BOP统计：居民与非居民之间服务交易 服 务 贸 易 内向FAT统计 统 FAT统计 计 外向FAT统计 注：大括号表示“包括”。资料来源：程大中： 《中国服务业的增长、技术进步与国际竞争力》，经济管理出版社2006年。 国际服务贸易统计与中国的实践 BOP与GATS服务贸易统计体系的比较 观察国际服务贸易的立足点不同 BOP:服务贸易发生在常驻单位和非常驻单位之间的服务产品 的交易。 什么是 “常驻单位”？居民与非居民 居民：一的“居民”通常被理解为在该境内居住满1 年的自然人和设有营业场所并提供货物或服务生产的企业法 人 GATS:立足于生产要素所有者的角度定义国际服务贸易，认 为国际服务贸易是一经济体拥有所有权的单位与其他单位之 间的交易。 location ownership 对国际服务贸易范围的界定不同 从统计口径看，集中体现在对商业存在形式提供 的服务的处理方式不同。如图例所示。 A国经济领土边界 A国常驻单位 A国所有的单位 （1） B国所有的其他单位 其 （2 ） 他 B 国 国 B 国所有的 所 有 某商业存在 （3 ） 其他国的所有单位 的 单 家 位 常 驻 （4 ） 单 位 （5） 其他单位 （6） （7） B国所有的单位 其他国家 （包括 A 国）所有的单 位 B国常驻单位 B国经济领土边界 BOP统计：（1）、（2）、（3）属国内贸易， 不会计入 “国际服务贸易” （4）、（5）、（6）属于国际服务 贸易。 GATS统计：（1）、（3）、（5）、（7）属 于国际服务贸易 （2）、（4）、（6）不属于国际 服务贸易 具体分类和统计内容上存在差异 BOP分类包含了 “服务”的内容，而GATS不 包括，GATS明确将 “服务”排除在服务贸易范围 之外。 GATS的 “境外消费”在BOP统计中包括在 “旅游 服务”项目中，并且BOP的 “旅游服务”统计还涉及到 非服务性支出。例如 游客在旅游目的地进行的采购也计入到BOP统计中。 GATS BOP5 1 商业服务 其他商业服务 特许权使用费与执照费 计算机与信息服务 2 通讯服务 通讯服务 3 建筑与相关工程服务 建筑服务 4 销售服务 5 教育服务 6 服务 7 金融服务 金融服务 保险服务 8 健康与社会服务 9 旅游及其相关服务 旅游 10 娱乐、文化与体育服务 个人、文化和娱乐服务 11 交通运输服务 交通 12 其他服务 服务 分类上，类别数GATS包括了12项，BOP5 包括了11项。从涵盖内容看，GATS不包含政 府服务，BOP5包含了服务。 GATS包含教育服务、服务、销售服务、 健康与社会服务，BOP5不包含。 中国服务贸易统计制度 BOP统计体系是目前国内唯一能全面、客观采 集到我国服务贸易收支数据的统计体系。 未来我国必然要向GATS统计体系接轨 商务部参照 《国际服务贸易统计手册》制定了 我国 《国际服务贸易统计制度》 中国的服务贸易统计分类 《国际服务贸易统计制度》2008年实施，2010年 修订，遵循联合国等国际组织编发的 《国际服务贸易 统计手册》和世界贸易组织 《服务贸易总协定》 （GATS）的有关标准，并与联合国 《国民经济核算 体系》 （1993 SNA）的有关标准相衔接。 参考 《中国服务贸易统计2015》 具体包括运输、旅游、通讯服务、建筑服务、保险服 务、金融服务、计算机和信息服务、专有使用费 和特许费、咨询、广告和宣传、电影和音像、其他商 业服务 中国的服务贸易统计的实施 对运输、旅游、通信服务、金融服务、保险服务进 出口，金融类外国附属机构服务贸易，以及自然人移 动领域实施以相关部门数据为主体，辅之以重点调查、 典型调查和科学测算的统计方法。数据来源于相关部 门及其他信息渠道。 对建筑及相关工程服务，教育服务，服务，医 疗、保健和社会服务，娱乐、文化和体育服务，分销 服务和其他商业服务等领域实施全数调查。调查的对 象是发生服务进出口行为的企事业单位、其他组织、 个体工商户和个人。数据来源于商务部服务贸易企业 统计系统。 对计算机和信息服务、特许使用费和许可费进出口， 以及非金融类外国附属机构服务贸易领域实施全数调 查。数据来源于商务部现有的统计系统。 中国的服务贸易统计的实施 商务部是服务贸易统计的主管部门。在国家统计局的 业务指导下，负责全国的服务贸易统计工作 内容上能够覆盖 《服务贸易总协定》定义的四种供应 模式，即跨境提供、境外消费、商业存在和自然人移 动。同时，服务进出口统计首次在全国范围内实现了 企业直报 以 《中国服务贸易统计》和 《中国服务贸易发展报告》 的形式对外发布年度中国服务进出口、外国附属机构 服务贸易和自然人移动等统计数据。 国际服务贸易统计数据的查找 商务部国际服务贸易指南网 /index. shtml?method 国际收支平衡表：国家外汇管理局-——统计数据与报告 联合国统计局： /unsd/tradeserv/def ault.htm 第二节 国际服务贸易特征 一、服务的特征制约着国际服务贸易特征 1、交易标的的无形性 2、交易过程与生产和消费过程的同步性 3、交易标的与交易者的不可分离性和交易主体 地位的双重性（卖方就是服务生产者，作为 服务消费过程中的要素直接作用于服务的消 费过程，买方就是服务消费者，作为服务生 产者的劳动对象直接参与服务产品的生产） 二、国际服务贸易的特征表现 1、服务产品进出口的非海关控制性 2、国际服务贸易方式更具刚性和隐蔽性。 服务贸易中遇到的壁垒主要是国内立法，难以体现为数 量形式，也缺乏透明度，而且调整国内立法比调整关税 难度大。 3、服务贸易的惯例、约束具有相对的灵活性 GATS是处理服务贸易的框架性文件，具有较大灵活性。 包括一般义务和具体承诺义务。一般义务适用于缔约国 所有服务部门；具体承诺义务只适用于缔约方承诺 的部门 4、国际服务贸易对要素移动和服务机构境外设置的更多依赖 性 货物贸易中生产者和消费者均无需离开国境，而由于服务贸易的生产 与消费同时性，使得供给者和需求者的空间接近，依赖资本、技术和 管理等服务机构的外设。 5、国际服务贸易的管理具有更大的难度和复杂性。 管理对象不仅是服务，而且包括服务提供者和消费者的管理，涉及人 的管理，文化和，国家主权等。 6、国际服务贸易市场具有高度垄断性。 美日欧少数发达国家在服务贸易中的垄断优势，贸易额占全球70% 以上，在旅游、运输和其他商业性服务，占比超3/4 第三节 “商业存在”服务贸易特征 一、国际服务贸易的主要贸易形式 美国2007年BOP 统计的服务出口为4726.8亿 美元，进口3416.7亿美元，而同年FATS统计服务 出口为10258亿美元，进口6718亿美元，可见美国 FATS统计口径的服务贸易额比BOP统计大得多。 WTO估计目前商业存在的方式的服务贸易额是传 统服务贸易模式的1.5倍，占全部服务贸易的一半。 什么是商业存在？ 商业存在：一的服务提供者通过在任何其他领土 内的商业存在提供服务。 商业存在的内涵 商业存在是指任何类型的商业或专业机构，包括为了提供 服务的目的而在另一方境内组建、取得或维持的法人，或 创办或维持的分支机构或代表处。商业存在不仅包括新设立的， 也包括通过收购方式取得的。 法人 GATS对 “法人”的界定和一般国家的国内法有所不同，即 不强调其法律上的人格，而是试图将各种类型的机构全部 囊括，也许称之为 “实体”来得更为准确一些。 GATS要求， “该法人形式的商业存在必须由一的自然 人或法人所拥有或控制，拥有的标准是实际持有的股本超过 50%，控制的标准是拥有任命其大多数董事或以其他方式合 法知道其活动的。 一、服务业“商业存在”的贸易形式特征 服务贸易四种模式的统计覆盖 服务贸易模式 相关统计范围 模式1：跨境交付 BOP ：部分商业性服务（除去旅游和建筑服务） 模式2 ：境外消费 BOP ：旅游 模式3 ：商业存在 FAT统计 BOP ：建筑服务（部分） 模式4 ：自然人流动（或自然 BOP ：部分商业性服务（除去旅游） 人存在） BOP ：与劳动有关的流动（补充信息） 服务贸易模式 相对比重% 模式1：跨境交付 35 模式2：境外消费 10-15 模式3：商业存在 50 模式4：自然人流动 1-2 资料来源：WTO. International trade statistics,2005 为什么目前商业存在模式在服务贸易中占主体地位？ 国际服务贸易主要以 “商业存在”即服务业 对外直接投资（服务业FDI）形式为主。 什么是对外直接投资？ 什么是跨国公司？ 对外直接投资：是指把所有或部分必要的生产 要素转移到国外，并对这些要素的国外使用进 行控制的国际交易方式。对外直接投资的表现 形式既包括设立受投资者控制的企业，也包括 通过非股权安排形式形成的连锁分支。 跨国公司：多国拥有资产、在母公司统一决策 体系下从事国际性生产和经营活动的企业。 商业存在与对外直接投资的区别 国际货币基金组织关于国际直接投资的定义是：在投资 人以为的国家（经济区域）所经营的企业中拥有持续利 益的一种投资，其目的在于对该企业的经营管理拥有有 效的发言权，即管理控制权。 认定国际直接投资的标准： 一为一定的外资股权比列；一为拥有实际的控制经营权。 国际直接投资中之通行的控股标准为10%。中国25% 服务业对外直接投资的发展趋势 服务业对外直接投资的规模 进入20世纪90年代以后，服务领域的国际直接 投资在全球直接投资总额中一直占据50%以上 服务业对外直接投资的地区流向 发达国家是利用外资和吸引外资的主要地区。 1975 1980 1985 1988 1997 2003① 初级产业 25．3 18．5 18．5 12．2 9．0 4.8 制造业 45．0 43．8 38．7 39．6 33．6 26.3 服务业 27．7 37．7 42．8 45．4 55．6 66.6 发展中国家基本保持界跨国直接投资 三分之一左右的水平。 服务业对外直接投资的产业布局 集中在生产者服务业，如金融服务、专业服务、 信息服务。 跨国并购成为对外直接投资中最主要的方式 二、服务业“商业存在”的发展特征 （一）国际直接投资的历史回顾 1981-1993年世界P总额、国际贸易和国际直接投资 （以美元计的年复合增长率） 30 25 20 15 10 5 0 -5 1981-1985 1986-1990 1991-1993 国外直接投资流出 国外直接投资存量 跨国公司的销售额 商品和非要素服务的出口 世界P总额 （二）服务业“商业存在”的特点与趋势 第一、规模巨大，潜力惊人。 20世纪70年代服务业占世界FDI存量比重仅为20%， 90年代为50%，但2008年已上升约为64% （二）服务业“商业存在”的特点与趋势 第二、从服务业的外向FDI和内向FDI看，发达国家处于主 导地位，但地区结构也在发生变化。 2002年，美日欧是服务业外向FDI的主要来源地。20世 纪90年代，发展中国家的服务业外向FDI开始明显增加， 占全球存量比重从1990年1%，上升至2008年13%。 发达国家服务业内向FDI约为全球存量72%，发展中经济 体25%。 （二）服务业“商业存在”的特点与趋势 第三、服务业FDI的部门与行业结构在发生变化。 服务业FDI集中于贸易、金融和商务服务合计占FDI 存量70%以上。1990-2008年通信、运输和仓储增加 了25倍。知识密集型行业，开始成规模向有智力人才优 势发展中国家转移。 第四、跨国公司是国际服务业转移的发轫者和主要载体。 IBM，微软、花旗，通用电气，思科 （二）服务业“商业存在”的特点与趋势 第五、服务业国际转移与对外投资的形式趋于多样化，包括 项目外包（outsourcing）、业务离岸化（offshoring）、 跨国直接投资（FDI）以及收购兼并（M&A）等。 （二）服务业“商业存在”的特点与趋势 第六、服务业国际转移与对外投资日益触及到包括中国在内 的发展中国家的国内领域。 有些服务部门如，交通预算内、通信、金融等属于一 国关键部门，而新闻、教育、出版、娱乐、影视等属于意 识形态领域。每个国家都希望保持本国在、文化 上的性 三、外国服务业在中国 “商业存在”情况 总体来看2001年后，2002-2009年中国实际利用外资年均 增长9.8%，其中服务业若不包括水电煤气的生产供应 与建筑业，则利用外资年均增长达到21.8%。 参见下图 三、外国服务业在中国 “商业存在”情况 分部门看，中国服务业各行业利用外 资均呈上升趋势，但分布很不平衡， 目前房地产业、交通运输仓储和邮电 通信业以及批发零售贸易等传统服务 行业，仍是中国吸引利用外资的主要 行业。2009年房地产利用外资占全部 比重达18%，是2004年比重2倍 参见下图 中国服务业利用外资的国际比较 与其他国家相比，无论是发达国家还是发 展中国家，金融、商务活动和贸易都是吸 引外资比重最大的行业，三者引资比重接 近80%，中国则形成了鲜明对比。 四、服务业的跨国公司 全球著名的服务业跨国公司 摩根士丹利 麦肯锡 沃尔玛 麦当劳 时代华纳…… 联合国跨国公司委员会认为，跨国公司必须包含三要 素： （1）跨国公司是指在两个或两个以上的国家从事生产 经营活动的经济组织； （2）这个组织应有一个中央决策系统，组织内部各单 位的活动都是为全球战略目标服务的； （3）组织内部各单位共享资源和信息，共担责任和风 险。 2、服务行业的跨国公司 组织形式特征（非股权安排，股权投资） 服务业跨国公司的趋势 （1）服务业跨国公司的组织形式 非股权安排 在不涉及股权或企业产权的条件下，通过契约转 让一项或几项无形资产而进入目标市场。包括特许经 营，管理合同，许可证协议，战略合伙等。 其特点是：没有货币资本注入，是一种合约投资，但有 控制权，层次高，富有技术含量，有一定的条件，但 风险较小。 特许经营 特许经营是指特许人将自己拥有的商标 （包括服务商标）、商号、产品、专利和专 有技术、经营模式等以合同的形式授予受许 人使用，受许人按合同，在特许人统一 的业务模式下从事经营活动，并向特许人支 付相应的费用。 美国一半左右的零售收入来自特许经营的 贡献，新加坡把特许经营定为国策，沃尔玛 与麦当劳等国外特许经营巨头界各地不 断创造着经济奇迹。 股权投资 包括新设和并购两种，指服务业跨国公司 通过全部或部分参股在目标国开展经营活动， 其经营实体包括海外分支机构（如分公司、 子公司）、海外附属企业（如航空公司的售 票处）和办事处（目标市场不成熟时设立） 等。 这种方式劣势在于投资成本比较大；优势 是通过跨国公司内的信息与资源共享，实 现无形资产的交易内部化，降低信息不对 称，解决非股权安排中的品牌、管理等问 题。这种方式没有时限（特许经营有时间 ） （3 ）服务业跨国公司的趋势 1 服务业跨国公司的主导战略由型转变为主动型 90年代以来放松了对电信、金融等部门的管制， 为服务业跨国公司的海外扩张提供了契机。服务业跨国公 司纷纷拓展业务。如跨国银行不仅为企业提供资金，充当 他们的结算中心，还向他们提供有关外汇、市场行情等方 面的咨询。会计事务所除了审计业务外，还从事市场调研、 管理咨询等业务。 2 服务业跨国公司的实力不断提升 年份 1995 1996 1997 1998 1999 服务业跨国公司 57.6 58.4 58.6 60.4 61.2 占500强的比重 2012世界500强公司中的服务类企业 500强中营业收益率最高的行业 3 服务业跨国公司并购活动频繁 跨国并购交易额部门比重 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 服务 41.4 44.7 45.8 39.5 46.1 56.5 58.6 51.5 55.8 业比 重 4 服务业跨国公司FDI活动带动技术扩散 一是向东道国输出当地缺乏的服务，其次服务技术也 向这些地区扩散，包括服务的硬件与设备、服务管理方 式、服务营销方式等。甚至一些服务礼节对东道国也产 生了极大的影响。 四、服务业跨国公司对东道国的影响 正面影响： 负面影响： 积极影响： 第一，类似其他产业，服务业FDI为东道国提供了更 多的资金，为东道国资金流量带来净增量。 这对资金短 缺的国家 ( 特别是发展中国家 ) 而言无疑是有利的。 资 料显示，发展中国家在服务业的 FDI存量已由1990年 的1600亿美元上升到2002年的1.1万亿。 第二，服务业FDI带来了先进技术、知识与技能， 包括诸如设备和工艺流程的硬技术以及管理、营销等 软技术。但是，服务业中包含的技术组合不同于制造 业，FDI并非是服务业获得硬技术的主要途径，而软 技术却是转让知识和技术的主要形式。例如，在银行、 保险和饭店等行业，投资方会对其子公司进行一系列 的技能与知识培训；管理咨询公司通过培训逐步提高 当地企业的专业服务能力等。 第三，虽然与制造业相比，服务业跨国公司的直接出 口仍然十分有限，但是它们对东道国企业的出口竞争力 产生巨大的间接影响。 服务为的 FDI 能够直接地或间 接地提高东道国当地制造业的生产效率。 以国际饭店的 连锁经营为例，其提高了东道国的旅游业竞争能力，带 来了巨大的国际客流，它还是发展中国家获得外汇的一 个重要途径。 第四，服务业FDI为东道国创造了更多就业机会。 虽然每单位美元投资所产生的工作机会仍低于制造业， 但是服务业FDI对提高就业有巨大潜力。一方面，在外 资服务业部门工作的劳动力能够获得更好的培训和更高 的工资，另一方面，目前阶段，由于技术，服务业 的专业化分工仍然有限(无制造业那样按照价值链分 割，将每一阶段的生产安排在全球成本最低的地区)。此 外，在为上游和下游企业提供服务和支持时，服务业 FDI也间接地增加了二者的就业。 消极影响 1.大部分服务业FDI旨在市场开拓，寻求 非交易性活动，并有可能以对外支付的形式进 行利润汇出，所以，不仅可能对增加外汇收入 无任何作用，反而可能对国际收支造成负面影 响。 2.东道国相关行业受到很大冲击。 在东道国原有的高度下，诸如银行、电信、 旅游等行业，其国内市场完全竞争的，甚至是垄 断的，因而适应市场的能力和提高竞争优势的自身能 力有限。随着外资在这些行业的进入，东道国国内原 有企业从资金、经验、技能和创新方面都受到巨大挑 战。 垄断价格 对于被垄断的产品，跨国公司往往垄断高 价，争取利润；跨国公司与对手竞争时，则采 取低价倾销的方式打败对手。 利用其巨大的规模控制发展中国家的出口市场， 形成买方垄断，压低初级产品的价格。 原料垄断低价，制成品垄断高价，从而获得丰 厚的垄断利润。 3.外资服务机构将与东道国本地企业更加激烈地争 夺人力资源，其工作条件与薪酬状况可能导致大批优秀 人才流向外资企业，这样对本地企业的发展带来更多困 难。跨国公司有可能造成东道国人才的流失（Brain Drain)。 4.服务业FDI可能带来三方面的风险。 如果东道国管理控制不善，缺乏有效的规章制度， 有可能在体制方面带来严重的本国经济动荡；如果在管 理公用事业和私有化时缺乏有力控制，有可能导致私人 垄断；此外，因为在社会文化背景上差异极大，外 资在这些领域的运作容易造成冲突和。 第四节 国际服务贸易的发展及其成因 第二次世界大战后国际服务贸易的发展 从总量上来看。1980年世界服务贸易出 、进口额分别为4438亿美元和3890亿 美元，占当年贸易总量的17.8%和 16%。2014年世界服务贸易出口、进 口额分别为48615亿美元和47405亿美 元，占当年贸易总量的20.9%和 20.3% 从行业结构来看。20世纪90年代，传统 运输、旅游服务比重下降，其他商业性服 务业比重上升至2014年的50%以上。 其他商业性服务业：包括通信、建筑、保 险、金融、计算机和信息服务、版权和特 许费、其他商务服务以及个人、文化和娱 乐服务 世界服务贸易分类出口额:表6,P13 世界服务贸易分类出口额占总出口比 重P14 从地理分布来看，2014年位于服务贸易前30 为的经济体多数为发达经济体。 美国是头号服务贸易大国，服务贸易进出口占 比为14.1%和9.6%。服务贸易顺差巨大。 中国服务贸易进出口比重4.6%和8.1%，逆 差1599亿美元，而货物顺差2226亿美元 2014年世界服务贸易前三十位出口和进 口国家 表8，P16 2014年世界主要国家（地区）服务贸易 与货物贸易占比情况 P17 二、第二次世界大战后国际服务贸易迅速发展的原因 1、科技促进生产的发展和收入的提高从而引起国 际服务贸易的迅速发展。 2、科技发展促进了国际服务贸易对象的迅速扩大。 3、科技进步促进国际资本流动。 4、科技发展加剧了劳动力的国际流动，促进了国际服 务贸易的发展。 5、科技发展和市场竞争促使服务行业的化从而促 进服务贸易的发展。 6、生产和社会活动的日益国际化，也使国际服务贸易 规模不断扩大。 三、发达国家服务贸易概述 发达国家界服务贸易中支配地位，其强有力 的贸易地位是基于发达的服务产业尤其是海外投资、保险、 银行业务、租赁、工程咨询、专利与许可证贸易等方面， 多数发达国家长期以来都是服务贸易的净出口国。 由于发达国家在服务出口方面拥有巨大优势，因此力主服 务贸易化。但为了本国的，服务和本国的文 化及价值观传统，以美国为代表的国家在服务市场准 入方面也存在着大量的壁垒和不公平做法。 美国服务贸易产业概况 凭借科学技术领先及高度发达的服务业在服务贸易中 独占鳌头。1981年以来占世界服务业出口份额始终 保持在15%左右，近来来服务贸易出口约占其全部出 口总值的近1/3； 服务出口与国内服务业发展良性互动，支撑着国内经 济增长，扩大了国内就业，较大程度上弥补了商品贸 易逆差； 3) 美国文化产业占P的四分之一，美国最大的出口产 品不是武器、也不是飞机，而是文化产品。日本文化 产业占P的12%，韩国占9%，中国不到3% 美国服务贸易所以取得巨大成功，既得益于美国自 身在知识、技术和资本密集型服务业创造和积累的 比较优势，又得益于经济全球化的迅猛发展和以信 息技术为代表的新技术的发展这一机遇；既得 益于美国企业市场扩张的努力，又与美国政策 的推动和 “护航”分不开。 四、发展中国家服务贸易概述 1、从总体上看，170多个属于发展中国家（地区） 的服务贸易规模与发达国家相比仍然较小，但近20 多年来，发展中国家的服务出口年均增长速度要高于发达 国家，服务出口占世界服务出口市场的份额要高于同期商 品出口占世界商品出口市场的份额。 2、虽然服务出口增长较快，但发展中国家的服务进 口增长更快，表现为巨额的服务贸易逆差。其中包括一些 高债务的发展中国家。 3、20世纪70年代以来，发展中国家的服务出口有 了新的扩大。发展中国家利用旅游业和建筑业等方面的比 较优势扩大出口；另一方面，一些国家如新加坡开始在医 疗保健、数据处理、金融服务、民用航空等领域的出口获 得成功。 由于许多服务业如运输、通讯、金融、保险与医疗、 教育等部门涉及一个国家的基础结构；同时发展中国 家存在着服务贸易逆差扩大问题，因此，发展中国家 一方面致力于振兴本国服务业并积极推进出口，另一 方面对国内新兴服务业予以一定的。发展中国家 采取一些抵务贸易化政策，主要是基于增长 就业、、传统文化与价值观等方面的考虑。 五、世界服务贸易的发展趋势 1、在近期美国界服务业的绝对优势不大可能被 ；在知识产权和其他民间服务贸易领域的竞争力有 上升的势头，中长期也仍将具备较强国际竞争力。 2、发达国家之间服务贸易的显著不平衡状况可能会 有一定改观。 3、在未来服务贸易格局中，发展中国家（地区）在 旅游、运输等传统服务贸易领域和其他新的服务贸易领 域所占份额会有所增加，但在知识产权等新的服务贸易 领域仍将处于比较劣势地位。 4、发展中国家和地区服务贸易不平衡态势会进一步 加剧。 中国与印度： “世界工厂”与 “世界办公室” 因成功预言美国次贷危机而闻名的纽约大学经济学教授鲁比 尼(NourielRoubini)用 “两只兔子比赛”形容中印经 济竞争。他还预测，国际经济格局正在出现历史性的结构 调整，中国和印度将成为这次调整的最大赢家。 “如果不出现失误，中国和印度都将超越欧美成为世界经济 的主导力量。”鲁比尼说。 作为世界最大的两个发展中国家，中国和印度在经济上虽然 有许多相似性，但是在国内产业的比较优势却不尽相同。 “世界工厂”——中国 目前，中国制造业增加值占国内生产总值的比例已经接近40 ％，就业人员近1亿人。中国制造业增加值规模居全球第 四位，占全球制造业总增量的比例从1992年的2.9 ％提 高到2002年的6.2％，提高幅度达一倍多。 在新一轮制造业结构调整和产业转移中，凭借着超大规模国家 的市场优势、低成本生产要素(劳动力、土地、智力资源等) 、相当实力的产业基础和生产能力等综合优势，中国成为了 承接了发达国家转移出来的加工、组装、制造等产业的主要 国家之一。 “在制造业方面，中国仍然比印度有着明显的优势，这种优势 还将持续一段时间。”商务部政研室最近做的一份报告中称 。 吸引海外资本的因素很多，比如基础设施、行业竞争力、投资 外部等。 中国在基础设施领域取得了举世瞩目的成就，而投资者一 直诟病印度落后的基础设施。除电信行业外，印度大多数基 础设施服务的成本都比中国高出50％-100％，尤其是电力 短缺和运输能力低下越来越成为印度经济发展的瓶颈。 印度全国全封闭高速公不足200公里，电力缺口达到8％， 电力传输损耗高达23.4％。基础设施的落后成为了印度发展 制造业的瓶颈。 印度也认识到制造业发展落后的弊端，2005年，印度提出 了制造业国家战略，计划未来7年投入17500亿卢比 （约合430亿美元）发展道，投入2000亿卢比建设东西两 条铁货运走廊，未来5年建设4座4兆瓦级火电站。 不过，近年来印度大力发展对基础设施依赖相对较低的产业，也 取得了不俗成绩。其汽车零配件制造、制药、化工、食品加工 在国际市场上的竞争力日益凸现。 “世界办公室”——印度 印度制造业在本国经济中不居于主导地位。根据摩根斯坦利的数 据显示，1990-2003年，印度工业产值占P累计增加值 的27％，而中国为54％。 正是由于基础设施落后和投入不足，印度选择了一条绕过制造业 ，即靠服务业的发展来推动经济增长的另类道，在某些产业 取得的成绩可圈可点。 目前，印度是著名的“世界办公室”。其中印度软件和软件服务 外包经过多年的扶持发展，取得了举世瞩目的成就，也成为印 度国际竞争力的集中体现。 英国 《经济学家》认为，在信息服务技术领域，印度领先 中国12年。印度预计，到2008年，印度软件产业总产 值将达到850亿美元，其中出口500亿美元，从事软件业的 人口达到110万人。 2008年随着印度萨蒂扬公司的假账问题被揭露，数家印度一 线服务企业行贿世界银行事件，印度服务外包讲求诚信 和文化相通的消散，同时了买家“印度服务不可被 替代”的。 中国恰逢此时越来越重视IT服务外包业的发展，2009年 中国国务院批准了20个服务外包示范城市，以促进此行业的 发展。 “但是这些决不意味着中国马上可以在这方面赶超印度，两国 在此间的差距至少还有10年。”服务外包专家曲龄年说。 第一是因为印度发展IT服务外包业早于中国很多年，印度领导 人很有远见，1985年就提出用电子经济将印度带入21世纪 。它的IT产业发展以后，确实得到了世界的关注。而中国开 始重视这个行业则在2000年之后。 最新的数据统计，全球离岸服务外包的总额一共1000多个亿 ，印度占了500亿-600个亿，中国也就是40亿-50个亿。 “赶超印度还需要一个过程。”曲龄年说。 案例：印度服务业吸引外资——经验及对中国有何？ 印度在服务业吸引外资方面最为突出的做法是，通过 建立出口加工区（EPZs）来吸引各种离岸服务业，或建 立针对服务业的科技园区，因为印度软件业十分发达。在 印度，各种针对IT服务业的专业化科技园区 （dedicated technology parks for IT services） 是由各省设立的，被用来吸引各种离岸服务业企业。第一 批软件科技园是1990年在Bangalore、Pune和 Bhubaneshwar三地成立的，1991年又设立了另外 四家。在有些情况下，私人部门也可以直接从事科技园区 的开发。比如，一家新加坡财团和Tata公司就在 Bangalore设立了一个IT园区；Infosys， ICICI金 融服务和Hughes软件公司在Karnataka设立了软件园； Quark基础设施公司与Punjab国家电子开发与生产 公司合作在Punjab 设立了一个科技园等等。根据印 度信息与技术部2004年的统计，2003年，有39家 这样的园区，注册单位达7000家左右。在2002- 2003年，这些园区的软件出口占印度软件总出口的 80%。这些园区除了提供现代化的计算机与通讯技 术外，还推出了一系列激励措施。比如，实施”一个 窗口结关” （single window clearance）机制； 允许外国股权比例达100%；提供5年的免税期；进 口免税；允许将软件开发活动进行分包等。 请结合服务产品和服务贸易的基本特征，谈谈印 度在服务业吸引外资方面为什么会采取这些措施？这 些做法对中国服务业吸引外资有何？ 中国-东盟自贸区 《服务贸易协议》附件 市场准入 在商业存在方面，一是外商股权式合资企业中的外资比例不得少 于该合资企业注册资本的25%；二是允许在中国设立外国企业的代表 处，但代表处不得从事任何营利性活动。 在自然人移动方面，除与属下类别的自然人的入境和临时居留有关 的措施外，不作承诺： 一是已设立代表处、分公司或子公司的高级雇员，应允许其入境首期停留 三年； 二是外商投资企业雇佣的WTO国的高级雇员，应按有关合同条款规 定给予其长期居留许可； 三是服务销售人员入境期限为90天； 四是合同服务提供者提供的服务仅限于以下部门：会计服务、医疗和牙医 服务、建筑设计服务、工程服务、城市规划服务、计算机及其相关服务、 建筑及相关工程服务、教育服务、旅游服务； 五是机器设备配套维修和安装人员，入境停留时间以合同期限，但最 长不得超过三个月。 国民待遇 在商业存在方面，对于给予视听服务、空运服务和 医疗服务部门中的国内服务提供者的所有现有补贴 不作承诺。 对于中国入世后制定的给予任何新部门的和分部门中 的国内服务提供者的所有补贴不作承诺。在自然人 移动方面，除与市场准入方面的自然人入境和临时 居留有关的措施外，不作承诺。 请自觉遵守互联网相关的政策法规，严禁发布、、的言论。用户名:验证码:匿名?发表评论邻家小妹让我欲罢不能
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